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En la región Asia-Pacífico, la tecnología de pagos está evolucionando rápidamente. Las empresas compiten por ofrecer las mejores soluciones de pago y customer experience, mientras que los gobiernos están incentivando activamente los pagos sin contacto. Nuestra investigación muestra que el 95% de los consumidores en APAC compran online con regularidad, y el 26% lo hace al menos una vez a la semana. Esto demuestra la necesidad de perfeccionar la infraestructura de pagos en línea.
Ingresar en la región APAC es un desafío, especialmente por la falta de una normativa unificada sobre los pagos. No obstante, algunos países son más accesibles que otros. Por ejemplo, Singapur y Hong Kong incentivan activamente la llegada de nuevas empresas, ofreciendo un marco regulatorio más flexible. En cambio, Japón es conocido por su complejidad normativa, lo que lo convierte en un mercado difícil de expandir.
Las diferencias no se limitan a la regulación. Las divisas, los idiomas y los métodos de pago favoritos varían considerablemente en toda la región. Afrontar este laberinto de complejidades por cuenta propia puede resultar costoso y complicado, por lo que es clave asociarse con expertos locales.
Como Head of APAC en Checkout.com, Brian Sze (autor de este artículo) lideró la expansión regional de la empresa a través de ventas, desarrollo de negocio y estrategia, engagement con la comunidad, marketing y branding. Anteriormente, pasó más de una década apoyando la expansión de empresas globales en la región Asia-Pacífico, liderando discusiones comerciales relevantes.
APAC es el acrónimo de Asia-Pacífico, una región que incluye países del Este, Sur y Sudeste asiático, así como de Oceanía. Aunque no existe una lista oficial, suele abarcar entre 30 y 40 países, entre ellos China continental, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, India y Pakistán. También incluye islas del Pacífico como Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Samoa y Tonga; y, en algunos contextos, la región oriental de Rusia, por su proximidad geográfica y sus vínculos económicos con Asia-Pacífico.
En el mundo empresarial, el término APAC se emplea comúnmente para agrupar estas naciones debido a tres factores clave: proximidad geográfica, desarrollo económico y creciente influencia en el comercio global. La región es fundamental para el comercio internacional y su economía está experimentando un crecimiento acelerado. Muchos de los países de APAC son líderes en innovación tecnológica.
"Durante el período de rápido crecimiento de Delivery Hero, lanzamos métodos de pago sin tener en cuenta la estrategia de costes o la experiencia del cliente. Pronto nos dimos cuenta de que debíamos mejorar la customer experience a través de la localización." Saad Saif, Senior Manager de Global Payments Acceptance de Delivery Hero
Mientras que el viejo continente cuenta con la Unión Europea, que simplifica complejidades regulatorias y facilita la gestión de los pagos, la región Asia-Pacífico está compuesta por 30/40 países con regulaciones y monedas distintas. No existe un equivalente al Euro, utilizado por 20 de los 27 países miembros de la UE.
El Espacio Económico Europeo (EEE) es un acuerdo económico para la libre circulación de bienes y servicios entre la UE y tres países no miembros (Noruega, Islandia y Liechtenstein).
Las empresas pueden crear una única entidad legal que les permita operar en todo el EEE, lo que significa que no es necesario realizar adquisiciones locales ni efectuar onerosos pagos transfronterizos para procesar pagos en cada país específico.
Por otro lado, en APAC es necesario contar con configuraciones de pago diferentes para operar en cada país, incluyendo entidades legales y cuentas bancarias. La diversidad de la región se refleja en la fragmentación del panorama de los pagos, con líderes económicos globales y economías emergentes bajo el mismo paraguas.
A pesar de esta diversidad, hay algo que se observa en casi todos los países de APAC: el aumento de los pagos digitales, la expansión de métodos de pago alternativos (MPAs) y el alejamiento del efectivo. Este fenómeno puede explicarse por las iniciativas gubernamentales, el aumento del acceso a internet y los efectos persistentes de la pandemia del COVID-19, factores que varían según el país.
Si estás considerando expandir tu negocio a la región, recomendamos comenzar en Hong Kong o Singapur, donde la tributación y las regulaciones son más claras y sencillas. Singapur fomenta activamente la creación de nuevas empresas, y Hong Kong ofrece un entorno muy accesible. Establecer sistemas de pago en estos territorios es considerablemente más fácil que en países como Japón y Pakistán. Japón, en particular, es un mercado complejo debido a las numerosas complejidades que lo caracterizan.
Existen tres diferencias clave en los pagos en APAC que, si logras dominar, te acercarán al éxito. Veámoslos a continuación.
La comisión por intercambio es una tarifa que se paga entre los bancos involucrados en el procesamiento de las transacciones con tarjetas de crédito y débito. Esta comisión la abona el banco del comerciante (banco adquirente) al banco del titular de la tarjeta (banco emisor) para cubrir los gastos derivados del procesamiento de cada transacción.
En Europa, las comisiones por intercambio son considerablemente más bajas, con un límite máximo del 0,3% del valor de la transacción para las tarjetas de crédito. En cambio, en la región Asia-Pacífico, las comisiones varían entre el 1,5% y el 2,2%. Estas tarifas dependen de varios factores, como el tipo de tarjeta, la región (por ejemplo, si la transacción es transfronteriza o local), el código de categoría del comerciante (MCC) y el valor promedio de las transacciones (ATV).
Debido a las comisiones de intercambio particularmente altas en APAC, las entidades emisoras suelen contar con mayores presupuestos y recursos para llevar a cabo promociones, descuentos y campañas de marketing que incentiven a los titulares de tarjetas a gastar más. Habitualmente, colaboran directamente con las empresas para realizar promociones, como ofrecer descuentos a los clientes que utilicen la tarjeta del emisor. En resumen, Asia-Pacífico es un mercado dominado por los emisores.
3DS es un sistema de seguridad de pagos en línea que añade una capa adicional de autenticación en las transacciones con tarjeta, con el objetivo de reducir el fraude.
En APAC, no existe un estándar definido para el sistema 3D Secure y su adopción depende del país, el regulador y el ratio de fraudes. Dado que la incidencia de fraudes es más alta en la región, varios reguladores han comenzado a proporcionar directrices para que las empresas lo implementen.
A menudo, estas directrices se basan en casos concretos. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) exige que los usuarios solo puedan añadir sus tarjetas de Apple Pay a través de las apps móviles de los bancos emisores, y no directamente desde la e-wallet de Apple. Como resultado, no pueden usar Apple Pay desde el monedero digital de su teléfono.
En países de APAC con altos índices de fraude - como Indonesia y China, incluso en populares plataformas como Temu - adquirentes y emisores suelen exigir a las empresas que apliquen el protocolo 3DS en todas las transacciones. Un proveedor de servicios de pago de confianza, como Checkout.com, colabora estrechamente con sus comerciantes para diseñar estrategias eficaces contra el fraude. El objetivo es que el adquirente pueda eliminar la obligatoriedad del 3DS en las operaciones.
En India, el sistema de seguridad 3DS es obligatorio para todas las empresas. En países como Malasia, Sri Lanka, Bangladesh y Pakistán, los reguladores han emitido directrices que recomiendan encarecidamente su implementación.
Si estás buscando expandirte en nuevos mercados, la localización de contenido es imprescindible. Muchas empresas intentan llegar al mayor número de clientes posible lo más rápido posible. Sin embargo, la verdadera clave del éxito radica en crear una estrategia de crecimiento sostenible que incluya la localización.
Saad Saif, Senior Manager de Global Payments Acceptance en Delivery Hero, explica: "Durante el período de hipercrecimiento de Delivery Hero, queríamos adquirir nuevos clientes lo más rápidamente posible. Lanzamos métodos de pago sin considerar la estrategia de gastos ni la experiencia del cliente. La expansión era el objetivo, pero pronto nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar un modelo más sostenible que nos permitiera afrontar desafíos de eficiencia económica, como la retención de los clientes recién adquiridos. Para lograrlo, tuvimos que mejorar la customer experience a través de la localización. Solo se puede lograr eficiencia económica mediante la localización. Y solo se puede mejorar la experiencia del cliente a través de la localización."
La adquisición local es mucho más rentable que las dispendiosas liquidaciones transfronterizas. Para muchas empresas, es crucial reducir gastos y el importe de las liquidaciones transfronterizas puede ser tres veces más caro que lo que costaría la operación con un adquirente local.
Además de ser costosos, los pagos transfronterizos pueden generar bajas tasas de aprobación debido al escepticismo por parte de los emisores. Los emisores locales confían más en los adquirentes locales y, por lo tanto, son más propensos a aprobar sus transacciones. Por eso, si inviertes tiempo en encontrar la configuración local más eficaz, es probable que tus tasas de aprobación aumenten.
En ciertos mercados más pequeños, no siempre resulta viable que las empresas implementen un procesamiento local, debido a los costos operativos que esto implica. En estos casos, cuando se mantiene una configuración transfronteriza, puede ser necesario llevar a cabo pruebas para optimizar los resultados. Por ejemplo, una conexión desde Singapur podría generar mejores tasas de aprobación que una desde Hong Kong, o viceversa, ya que la eficacia de la conexión puede depender de la proximidad geográfica. Según nuestros datos, Hong Kong ofrece mejores resultados en pagos transfronterizos para Myanmar y Camboya, mientras que Singapur es más efectivo para Malasia e Indonesia.
“Pasar de una configuración transfronteriza a una infraestructura de pagos local fue clave para alcanzar nuestros principales KPIs”, comenta Saad, subrayando el impacto estratégico que puede tener una solución de pagos adaptada al mercado local.
"Cuando se trata de la customer experience, las tarjetas siguen siendo las reinas en la mayoría de nuestros mercados. Esto se debe a la comodidad que brindan, así como a las campañas de marketing de las entidades emisoras, que incentivan a los clientes a utilizar sus tarjetas." Saad Saif, Senior Manager de Global Payments Acceptance en Delivery Hero
En la región APAC, los métodos de pago alternativos (APMs) son muy populares. Integrar opciones locales en tu pasarela de pago es fundamental para una estrategia de localización eficaz, sobre todo si quieres llegar a un público que aún no estás alcanzando.
El debate entre tarjetas y métodos de pago alternativos genera mucho interés en la región. Entonces, ¿cuál tiene mayor peso?
En el ecosistema de pagos online, proveedores como Alipay, GCash o TrueMoney hacen que, en algunos países, los APM superen a las tarjetas en cuota de mercado. Sin embargo, a pesar de la fuerte presencia de métodos de pago alternativos, esta tendencia no se replica en todos los países, especialmente en el ámbito del comercio electrónico.
“Las tarjetas siguen siendo la opción favorita en la mayoría de nuestros mercados. Esto se debe a la comodidad y a las campañas de marketing de las entidades emisoras, que fomentan su uso entre los clientes”, explica Saad.
Hong Kong y Singapur son mercados dominados por las tarjetas de crédito, mientras que Malasia se caracteriza por un alto uso de tarjetas de débito y banca en línea. Pakistán, por su parte, es un mercado donde las tarjetas en general tienen una mayor presencia.
Para decidir qué métodos de pago alternativos ofrecer en cada mercado, es recomendable analizar a tus competidores. Si ofrecen ciertos APM para atraer clientes, deberías considerar ofrecer los mismos.
También deberías evaluar la viabilidad del negocio. Para determinar si un método de pago alternativo es correcto, hay que hacerse una pregunta sencilla: ¿Este APM atraerá nuevos clientes? Si la respuesta es no, pregúntate si tendrá un impacto en el valor promedio de los pedidos. Al mismo tiempo, deberías plantearte si afectará la fidelización de los clientes o si cambiará la frecuencia con la que los clientes realizan compras en línea. Tomemos como ejemplo PayPal. Pese a sus tarifas elevadas, con comisiones de entre el 1,9% y el 3,4% por transacción más una tarifa fija de 0,35 €, la frecuencia de uso entre los clientes es mucho mayor en los mercados donde se ofrece esta opción de pago.
El precio es otro factor a tener en cuenta. ¿El APM está llevando a cabo una campaña que justifique su promoción? Al colaborar con tu empresa en campañas, los APMs ayudan a reducir el costo de adquisición de clientes, lo que facilita la captación.
A continuación, debes tener en cuenta tu capacidad operativa. Lanzar un método de pago alternativo, como ocurre con la mayoría de las nuevas integraciones, implica una inversión significativa de tiempo y recursos, especialmente en el equipo de ingeniería.
Al igual que con otras cuestiones de localización, elegir los APM adecuados también está estrechamente relacionado con mejorar la experiencia del cliente. El objetivo es hacer que todos los clientes puedan pagar de la manera que prefieran, de la forma más fácil y conveniente posible.
En APAC, cada vez más clientes optan por pagos digitales, lo que obliga a las empresas a ofrecer los métodos adecuados para satisfacer esta preferencia. Las billeteras digitales locales, por ejemplo, son una opción excelente para reducir el uso del dinero en efectivo, que sigue siendo un desafío para muchas empresas en línea. En toda la región, el uso del dinero físico está disminuyendo a medida que las personas se familiarizan con los pagos en línea. Incluso países con economías más pequeñas - como Bangladesh, Camboya, Laos y Myanmar - han dejado atrás el uso del dinero en metálico.
Asociarse con un proveedor de servicios de pago global, que ofrece experiencias y soluciones locales, impulsará significativamente tu estrategia de localización.
Nuestra plataforma de orquestación de pagos basada en aprendizaje automático, Intelligent Acceptance, optimiza constantemente las conexiones con varios adquirentes locales para generar los mejores resultados para nuestros clientes. Aunque en teoría cualquier empresa puede trabajar directamente con el adquirente local, esto implica gestionar y optimizar cientos de parámetros, lo que resulta extremadamente complejo. En Checkout.com, optimizamos las conexiones locales por ti, utilizando aprendizaje automático para tomar las decisiones más eficientes en el enrutamiento de pagos.
Nuestro programa de contacto con las entidades emisoras es una parte fundamental de nuestra suite de productos Boost. A través de nuestra red, ayudamos a mejorar la tasa de aceptación de tu negocio con los proveedores de servicios de pago locales. Lo conseguimos enviando información relevante, como las puntuaciones de riesgo, con el objetivo de generar confianza y facilitar la aprobación de las transacciones.
Resumiendo, los tres componentes esenciales para gestionar los pagos en la región son las comisiones de intercambio, el protocolo 3D Secure y la localización. En Checkout.com, contamos con un equipo de Payment Success Managers que te guiarán a través de estos aspectos, ayudándote a superar cualquier desafío.
Disponemos de licencias de adquisición locales en Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong SAR (Special Administrative Region), Singapur, China y, más recientemente, Japón. Nuestro soporte local experto puede ayudarte a mejorar el rendimiento, optimizar gastos y escalar rápidamente en la región. Minimiza las pérdidas por conversión de divisas y elimina cargos adicionales, como las comisiones por transacciones transfronterizas.
Optimizar el procesamiento de pagos aumenta la aceptación con emisores locales y simplifica la gestión de múltiples adquirentes.
Permite que tus clientes paguen como deseen con Flow, nuestra herramienta flexible que facilita la aceptación de pagos mediante componentes personalizables a través de una única integración. Agrega o elimina métodos de pago de manera sencilla, y ofrece a los clientes su opción preferida según su dispositivo, ubicación o divisa. Localiza aún más la experiencia de pago con soporte en más de 20 idiomas.
Nuestra red global incluye los métodos de pago tradicionales y los APM más populares de Asia-Pacífico, como Alipay, GCash, JCB, Kakao Pay, Octopus, TrueMoney, UnionPay International y WeChat Pay. Puedes consultar el elenco completo de los métodos de pago en nuestro directorio.
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