Accélérateur d'e-commerce, le Buy Now, Pay Later (BNPL) arrive en tête sur les marchés numériques en pleine croissance de la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Dans cet article, notre Directeur Régional, Mo Ali Yusuf, explore les raisons de son avancée.
Plus de 50 % des consommateurs au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Pakistan utiliseront des solutions BNPL en 2022. Ce nombre est impressionnant et fait de la région un des chefs de file dans l'adoption des solutions BNPL.
Traditionnellement, la région a toujours privilégié l'argent liquide mais les solutions BNPL offrent une alternative reproduisant l'expérience de la réception d'un produit ou service avant paiement. Ce mode de paiement offre aussi une option de crédit conforme à la Charia, ce qui est très recherché dans la région.
Les solutions BNPL ont gagné la confiance des consommateurs, bien que ce soit un concept relativement nouveau. La confiance des investisseurs a aussi été gagnée, le nombre de fournisseurs opérant avec succès dans la région en est la preuve.
Quels sont les acteurs dans la région et quelle direction prennent-ils ? Et pourquoi la région s'est-elle avérée idéale pour le BNPL ?
Les solutions BNPL ont réussi dans plusieurs régions du monde, mais la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord en particulier a été le berceau de nombreuses innovations. Les raisons expliquant l'essor des solutions BNPL incluent :
Pour les consommateurs, le BNPL est une option de prêt à court terme qui ne nécessite ni bilan financier ni vérifications de solvabilité. Le montant de la transaction est aussi plafonné. Alsukhan partage aussi ce sentiment et ajoute : « De nombreuses personnes sont passées des cartes de crédit aux solutions BNPL. Ce n'est pas un service de prêt pour lequel les gens doivent déposer une demande, c'est plutôt un produit, disponible à la demande. »
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Pour les commerçants, il existe désormais un moyen d'offrir aux clients une expérience de paiement sans friction avec une carte enregistrée. Mais c'est le fournisseur de BNPL qui doit fournir tous les efforts nécessaires pour gagner la confiance des consommateurs et pour qu'ils acceptent que les détails de leur carte soient enregistrés.
Arjun Singh, Directeur des Services financiers - région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, Arthur D. Little, a déclaré être certain que 2022 serait l'année du BNPL dans cette région, au cours d'une récente interview avec Checkout.com. « Je m'attends à ce que les solutions BNPL soient adoptées plus largement dans la région cette année, dans les pays où le BNPL n'existe pas encore... Je m'attends à ce que des solutions innovantes soient proposées par les acteurs du BNPL, déjà présents sur le marché », prévoit Singh.
Si l'on examine de plus près les différents marchés de la région, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentent la plus grosse part du marché du e-commerce et des paiements en ligne, ces marchés sont donc prêts pour les solutions BNPL. Beaucoup de nouveaux fournisseurs de BNPL sont apparus ici, grâce à la disponibilité d'importants financements.
Parmi eux, l'entreprise basée en Arabie saoudite, Tamara Elle a récemment annoncé la plus grande levée de fonds en série A de la région (110 millions $), menée par Checkout.com, et a vu le volume de ses transactions augmenter de 170 % mois après mois.
Mais, dans les pays où l'argent liquide est roi, l'adoption est plus lente. Certains marchés n'ont peut-être pas encore les infrastructures de paiement nécessaires pour le BNPL, qui sont généralement des paiements par carte ou des paiements en ligne. Malgré ça, les solutions BNPL progressent grâce à Shahry en Égypte et Qisset au Pakistan.
Dans les zones bénéficiant pas ou peu des services bancaires, nous voyons aussi apparaître de nombreuses innovations créées par des fintechs et banques locales, qui proposent des produits de paiement en plusieurs versements de type BNPL par SMS, sous forme d'applications et même sous forme de programmes de fidélisation en magasin.
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In under and unbanked areas, we’re also witnessing lots of innovation from local fintechs and banks offering BNPL-style installment products via SMS, apps and even as store-based loyalty tools.
Comme dans d'autres parties du globe, la réglementation du BNPL est d'actualité pour les entreprises opérant dans la région. Mais les régulateurs de la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord encouragent malgré tout de façon proactive l'innovation et favorise les fintechs. Même si le champ exact d'application de la réglementation changera, et change, en fonction des pays, l'hypothèse selon laquelle l'évolution du BNPL ne sera pas restreinte paraît plausible pour tous ces pays.
« La progression récente des fintechs est encore un exemple que la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord rattrape rapidement les développements du reste du monde. Les régulateurs ont observé la situation, ils ont travaillé en étroite collaboration avec nous et avec des entreprises de BNPL pour réduire efficacement les risques, avec une approche basée sur les habilitations plutôt que sur la dissuasion du marché. Les consommateurs étant de plus en plus réceptifs à ces nouveaux produits, nous nous attendons à ce que les entreprises de BNPL s'implantent sur de nouveaux marchés et ajoutent plus d'innovations dans leurs modèles d'entreprise. » Nameer Khan, président, MENA Fintech Association.
Nous prévoyons que les fournisseurs de BNPL continueront de se développer très rapidement. En s'agrandissant, ils commenceront à proposer des cartes de crédit et de débit, des conseils financiers et budgétaires pour devenir des applications financières connues.
Grâce à leur relation avec les clients et les commerçants, ils ont un gros avantage, ils possèdent beaucoup de données et connaissances sur les habitudes de dépenses qui les aideront à créer de futurs services intégrés dans la région.
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