Les solutions Buy Now, Pay Later (BNPL) sont un phénomène mondial. Même si les options de paiement en plusieurs versements existent dans le retail depuis des décennies, les solutions BNPL se distinguent en se concentrant sur les petits achats du quotidien plutôt que sur les articles de grande valeur.
Les solutions BNPL cochent toutes les cases des deux côtés de la transaction. Les consommateurs sont attirés par leur simplicité, leur praticité et leur accessibilité. Tandis que les commerçants les voient, comme un moyen d'augmenter leur taux de conversion et la valeur moyenne des commandes.
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Les entreprises de BNPL ont levé 11 milliards $ en 2021
Mais, le BNPL s'est aussi retrouvé au cœur d'un débat intense pour ces mêmes raisons. Les critiques affirment que le BNPL est une menace pour les consommateurs, qui risquent de se retrouver sans s'en rendre compte avec des problèmes financiers, car ils comprennent mal ce produit ou l'utilisent même s'ils n'ont pas les moyens. Cela signifie que le BNPL sera sûrement plus surveillé par les législateurs dans les années à venir.
Cet article explique le monde actuel des solutions BNPL en examinant ses origines et ses développements récents.
L'attrait du BNPL semble évident mais cela n'a pas toujours été le cas
Quand les pionniers du BNPL sont apparus à la suite de la crise financière de 2008, il se sont retrouvés face au problème de « l'œuf et de la poule ». Les retailers qu'ils essayaient de convaincre ne voyaient aucune demande des consommateurs. Et les clients ne le demandaient pas, car ils ne connaissaient pas cette option.
Sans la demande et sans preuve concrète de sa valeur, les commerçants étaient peu enclins à attribuer les ressources nécessaires pour intégrer une solution BNPL à leur stack de paiements. Les 3 à 6 % de frais de traitement pour chaque transaction BNPL étaient aussi décourageants.
Le BNPL risquait de disparaître avant même d'avoir commencé. Ça, c'était avant que Klarna adopte une approche différente et mette sa stratégie marketing en marche, en investissant massivement dans la visibilité auprès des consommateurs et la sensibilisation des commerçants. Sa campagne sophistiquée et son positionnement original ont trouvé un écho chez les jeunes et les marques tendance, fidélisant des marques internationales comme H&M et ASOS.
Les clients se sont rapidement familiarisés avec le BNPL. Leur goût pour le BNPL est devenu évident quand les offres d'Affirm et d'Afterpay ont rencontré un large succès aux États-Unis et en Australie.
Le BNPL s'est ensuite implanté dans d'autres régions. Tamara en Arabie saoudite et Carbon Zero au Nigéria sont deux exemples dont le succès montre l'attrait de ce mode de paiement dans le monde.
Réussite grâce à la mode
À ses débuts, le BNPL n'était pas vraiment comme on le connaît aujourd'hui. Il a commencé comme paiement reporté ou avec facture pour l'e-commerce. C'est ce que l'on appelle communément le paiement différé.
La structure du paiement différé permet au prestataire financier de payer le commerçant d'avance quand un consommateur utilise la solution pour faire un achat. Le consommateur paye ensuite l'entreprise de BNPL directement, généralement 15 à 30 jours plus tard, une fois qu'il a reçu les articles. Grâce à ça, il a été plus facile de créer pour l'e-commerce une version des essayages avant achat, auxquels les consommateurs étaient habitués en magasin.
Sans surprise, la mode a été le premier secteur à reconnaître ses avantages immédiats. Les marques du secteur de la mode ont rapidement trouvé que le paiement différé était un outil de conversion efficace. Cela leur a aussi permis d'augmenter la satisfaction et la fidélité des clients. Les marques avant-gardistes sont allées encore plus loin. Elles ont utilisé le paiement différé pour capitaliser sur la peur de rater quelque chose des consommateurs, en encourageant son utilisation pour les ventes éclair, les drop shops et les collections de célébrités.
La transition vers les paiements fractionnés
Le paiement différé s'est vitre transformé en solution de paiement en plusieurs versements, le BNPL le plus courant aujourd'hui. À première vue, le Buy Now, Pay Later (BNPL) actuel ressemble à une nouvelle version du paiement en plusieurs versements ou de l'achat par anticipation. Même si leur objectif est identique, rendre les achats plus accessibles, le BNPL est totalement différent.
- Il ne se limite pas aux gros achats, les minimums de commande pouvant être inférieurs à 20 $.
- Il est généralement sans intérêt, si le client paie dans les temps.
- Il est facile et rapide d'accès, en magasin et en ligne.
- Dans la plupart des pays, il n'est pas soumis aux réglementations des crédits.
Tout cela permet d'offrir aux utilisateurs une solution de financement flexible et sans friction. Et un outil de conversion à deux chiffres aux retailers, qui souhaitent augmenter leurs ventes et la valeur moyenne des commandes. Nous avons donc constaté un essor du BNPL dans de nouveaux secteurs, dont le luxe, le mobilier, les appareils électriques et les accessoires pour la maison. Compte tenu de cela, il n'est pas étonnant que les transactions BNPL aient augmenté de 292% entre 2018 et 2020.
Malgré cette demande croissante, il a fallu l'arrivée du COVID en 2020 pour que le BNPL, considéré comme un mode de paiement alternatif, devienne un candidat sérieux dans le secteur des crédits.
La pandémie a provoqué une migration massive des consommateurs, des magasins vers l'e-commerce. Cela a forcé les entreprises à se concentrer davantage sur leur offre de modes de paiement, beaucoup d'entre elles ont ajouté une solution BNPL sur leur page de paiement. Tandis que les consommateurs, en particulier les jeunes clients, les travailleurs des plateformes et les travailleurs souvent au chômage partiel, ont été obligés de repenser la manière dont ils gèrent leur argent. Par conséquent, de nombreux consommateurs ont commencé à utiliser le BNPL pour leurs dépenses quotidiennes, en plus de ses usages classiques.
Plus de fournisseurs et plus de surveillance
Le rythme de développement dans le secteur du BNPL ne ralentit pas. Selon les projections actuelles, le marché du BNPL atteindra 166 milliards $ d'ici 2023 et et 3,98 billions $ d'ici 2030 . Plusieurs facteurs favorisent cela, dont les fintechs financées par capital-risque. Les banques commencent aussi à utiliser les solutions BNPL pour répondre aux besoins des personnes bénéficiant peu des services financiers et pour stimuler la croissance du e-commerce sur les marchés en développement.
Sur les marchés matures, les grandes entreprises de technologie, comme Amazon, cherchent à créer leur propre offre BNPL. Pendant ce temps, American Express, Visa, Mastercard et PayPal ont également lancé des solutions BNPL afin d'éviter l'érosion de leur clientèle.
Mais, une question demeure sans réponse. Comment le secteur va-t-il être régulé ? Jusqu'à maintenant, le BNPL, en grande partie, n'a pas été soumis aux réglementations des crédits, même si les lois relatives à la protection des clients y sont généralement applicables. Plus de consommateurs étant désormais dépendants du BNPL, les législateurs locaux sont impatients de pouvoir augmenter la protection.
Le Royaume-Uni et les États-Unis ont déjà pris des mesures pour intégrer le BNPL dans leur cadre légal. Les autres marchés feront sans doute de même. Il est peu probable que ces réglementations mettent fin au BNPL. Mais, elles refaçonneront sûrement le marché, consolidant potentiellement les fournisseurs et les développements futurs de l'offre.
Le BNPL a transformé le retail. Quel est le prochain secteur ?
Le BNPL est le nouveau visage financier de la génération Y. Booster de conversion, le BNPL est en train de devenir un outil d'acquisition indispensable.
Les consommateurs recherchent activement des retailers proposant des acteurs BNPL spécifiques . Et les commerçants choisissent leurs partenaires BNPL en fonction de leur capacité à leur ouvrir de nouveaux marchés ou à créer un engagement accru avec leur public, grâce à des initiatives de co-marketing, des promotions et des canaux directs. Les clients sont désormais habitués à fractionner leurs achats en plusieurs paiements facilement, nous verrons donc les modèles de prêt BNPL sur des gros marchés, comme la santé, le divertissement et le tourisme.
Les entreprises, peu importe leur secteur, devraient envisager comment intégrer une option BNPL à leur offre de paiements ou elles risqueront de perdre des clients.
Ne ratez pas le prochain article de notre série, dans lequel nous examinons en détails le marché du BNPL dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord.
