Les solutions « Buy now, pay later » (BNPL) sont en pleine expansion dans toute la zone Asie-Pacifique. L'impact du COVID a fait rapidement augmenter la demande pour l'e-commerce et pour de nouveaux types de crédit. Si cette tendance se confirme, dans la région, le secteur du BNPL pourrait dépasser les 133 696,8 millions US$ d'ici fin 2022.
Mais ce n'est peut-être que la partie visible de l’iceberg. Le marché est mature en Australie et en Nouvelle-Zélande, en grande partie, grâce à l'émergence d'Afterpay, mais les pays d'Asie du Sud-Est représentent de nouveaux marchés avec d'importantes capacités de croissance.
Bien évidemment, comme c'est le cas dans le monde pour le BNPL, la réglementation pourrait avoir un impact sur son évolution. . Mais ce mode de paiement est déjà bien intégré dans l’économie numérique et ne disparaîtra pas, même s'il est réglementé.
Examinons les conditions qui ont été favorables à ce mode de paiement, les réglementations inévitables et la réaction des consommateurs et des médias.
Le BNPL révolutionne le crédit et stimule la concurrence
La zone Asie-Pacifique a toujours été une région dynamique, réputée pour ses innovations révolutionnaires, surtout dans le secteur des paiements. Il n'est pas étonnant que le BNPL ait pris si rapidement, donnant naissance à un marché très compétitif.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, Afterpay domine le marché. Ce n'est pas surprenant car c'est une entreprise australienne. En effet, en Australie, environ 3 Australiens sur 4 connaissent le BNPL comme option de paiement et 70 % des consommateurs connaissent Afterpay. En comparaison, son concurrent, Zip, n'est connu que de 50 % des consommateurs. L'Australie est considérée, avec la Suède, l'Allemagne et le Danemark, comme l'un des meilleurs pays pour le BNPL.
Dans les autres pays de la région, des acteurs locaux plus petits et des start-ups fintech sont en train de s'imposer. Il s'agit de Pine Labs en Inde, d'Akulaku en Indonésie, de Cashalo aux Philippines et d'Hoolah à Singapour.
Les banques traditionnelles s'immiscent aussi sur le marché en lançant leurs propres solutions de BNPL sans intérêt en plus de leurs cartes de crédits existantes. De même, les plateformes d'e-commerce et les retailers cherchent à gagner des parts de marché avec leurs propres programmes de fidélité et de remboursement en plusieurs fois à des taux d'intérêt bas ou sans intérêt. Certains des acteurs les plus importants du secteur du BNPL sont des applications reconnues comme Grab, Gojek et Alipay.
Tous ces acteurs organisent des campagnes importantes de promotion du BNPL et augmentent sa notoriété ainsi que son adoption par les consommateurs. Avec des taux de pénétration désormais à deux chiffres sur certains marchés, les entreprises de crédit voient leur clientèle diminuer. Surtout avec les consommateurs les plus jeunes de la zone Asie-Pacifique qui passent au BNPL ou l'adoptent directement, car ils ne peuvent pas avoir accès aux formes plus traditionnelles de crédit.
Les options de BNPL étant disponibles sur des applications connues comme Grab, cette option de paiement est beaucoup plus accessible. Le service de paiement différé de Grab, par exemple, est disponible dans le portefeuille GrabPay, offrant plus d'options à ses clients au moment du paiement.
De plus, de nombreux acteurs du secteur se basent sur les données et sont donc capables d'offrir aux clients les options qu'ils veulent et de les promouvoir de la bonne façon. Hoolah en est l'illustration parfaite, l'entreprise utilise son approche basée sur les données pour communiquer avec ses clients et régler leurs problèmes, de manière agile.
L'Asie et l'Asie du Sud-Est connaîtront une croissance exponentielle
La présence de marques locales comme Afterpay a poussé la Nouvelle-Zélande et l'Australie en tête des pays de la zone Asie-Pacifique. Mais ces marchés BNPL arrivent à maturité, l'attention se tourne donc vers les opportunités en Asie et en Asie du Sud-Est. Voici certains facteurs uniques qui font du BNPL l'évolution naturelle pour les paiements.
Parmi ces facteurs :
- Pouvoir d'achat important
Les plus grands marchés avec les plus fortes croissances se trouvent pour la plupart dans la zone Asie-Pacifique. D'ici la fin de la décennie, l'Asie représentera à elle-seule la moitié de la croissance mondiale, une opportunité de 10 billions $. Trouver des moyens de permettre aux populations locales de consommer sera la priorité pour les entreprises et les marques à la recherche d'une croissance rapide. - Les PME sont prêtes pour les crédits
Les solutions de BNPL donnent plus de pouvoir aux clients des entreprises de taille moyenne, comme les magasins d'électronique, et dans le secteur important de la vente au détail qui habituellement ne propose pas de crédits, comme les magasins de cosmétiques qui représentent un marché important en Asie. Vous pouvez désormais acheter du maquillage avec des programmes de remboursement en plusieurs fois, dans des magasins comme Sephora. - Des consommateurs experts du numérique mais bénéficiant pas ou peu des services bancaires
Même si la population de la région a adopté internet et les appareils mobiles, elle reste défavorisée en matière de services financiers. En Asie du Sud-Est, par exemple, il y a 670 millions de consommateurs, mais seulement 27 % ont un compte en banque. Les solutions de BNPL aident à combler ces manques en proposant un crédit instantané sans friction, qui peut être remboursé plus tard en utilisant des portefeuilles numériques prépayés ou d'autres plateformes de paiement non bancaires. - La culture des achats en gros
En Asie du Sud-Est, les ventes en gros représentent un marché important. Des salons de manucure à l'entretien de la climatisation, les commerçants préfèrent vendre des produits par lot ou des services groupés plutôt que des produits à l'unité. Les achats en gros sont habituellement financés à l'aide de cartes traditionnelles de crédit renouvelable. Les solutions de BNPL sont une alternative naturelle, rendant les achats en gros plus accessibles, gratuits pour les consommateurs et plus faciles d'accès en ligne.
La croissance et le pouvoir entraînent plus de responsabilités
Il ne fait aucun doute que les solutions de BNPL sont novatrices et offrent de nouvelles opportunités pour aider les consommateurs à acheter ce qu'ils veulent quand ils le veulent.Mais ce n'est pas toujours bon.La zone Asie-Pacifique est confrontée aux mêmes préoccupations à propos des solutions de BNPL non réglementées que l'Europe et la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord.
Comment empêcher les jeunes ou les personnes non éduquées financièrement de mal utiliser les solutions de BNPL, de dépenser trop et de contracter trop de dettes ? Cette question est au cœur des conversations de nombreux gouvernements et régulateurs.
Certains éléments indiquent clairement que l'approche réglementaire des programmes de BNPL sera examinée à mesure que l'utilisation des solutions de BNPL continue d'augmenter dans la zone Asie-Pacifique. Par exemple, en 2021, l'Australian Finance Industry Association (AFIA) a lancé un nouveau Code de conduite BNPL. Même s'il ne s'agit pas de réglementations, 95 % des fournisseurs de BNPL en Australie l'ont déjà signé.
Des recommandations plus concrètes pour le secteur, sur l'évaluation de crédit, les autorisations de paiement et les pratiques en matière de marketing, sont attendues. En attendant, les consommateurs mal informés ne seront pas protégés des fournisseurs irresponsables et sans fonds suffisants, qui veulent exploiter le marché.
Un fournisseur de confiance pour rester sur le droit chemin
Pour se protéger, les commerçants de la zone Asie-Pacifique devraient faire en sorte de choisir un fournisseur de BNPL avec une bonne réputation. En prenant soin de vérifier ses références et son bilan, ainsi que ses indicateurs de performance et ses taux de remboursement.
Cela doit aussi inclure le type de données utilisées pour comprendre les utilisateurs et la manière dont il contribue à apprendre aux utilisateurs à emprunter de manière responsable.
La consommation dans la zone Asie-pacifique est prête à décoller, trouver une voie sûre pour le BNPL sera essentiel pour la réussite à long terme du retail.
